中交二公局第一单PPP项目资产支持专项计划成功发行

2023年1月16日，中交二公局圆满完成“中国交建PPP项目2期资产支持专项计划”簿记发行工作。本期产品为中交集团统筹搭建的200亿规模专项计划储架下的分期发行项目，也是二公局首单PPP项目资产证券化产品。产品发行总规模10.17亿元，优先级发行利率3.49%，产品期限10年，按照3+3+3+1年的方式拆分，覆盖项目运营期限。

本次专项计划是以徐宿淮盐高速铁路睢宁站、观音站综合客运枢纽工程PPP项目作为基础资产发行的资产证券化产品。原始权益人为徐州中交徐盐高铁客运枢纽有限公司，二公局作为该公司股东方和项目运营支持方，提供全周期的运营支持服务。

本次专项计划发行过程中，局财务资金部提前布局，实时掌握最新情况，依据市场价格走势，准确把握发行时间窗口，在中交保理的协助下，发行利率创同期同类型产品价格最优。本次产品的成功发行，一是持续增强财务价值创造能力，提前收回资金，加速全局资产变现能力，优化经营性现金流指标；二是进一步改善融资结构，增强资金保障能力，为压减有息负债指标奠定坚实基础；三是为做好存量资产再经营、资产向资本转化提供了可复制、可推广的工作经验，持续提升投融资能力，为局高质量发展深化落实注入新动能。